Клоун Андрей Николаев рассказывает о профессии клоуна, о клоунаде, о цирке. В программе использованы номера из цирковых программ в исполнении молодых артистов цирка: Сергея Соломатина, Владимира Столярова, Валерия и Юрия Пантелеенко, Александра Крымцева, Вадима Гемса, Олега Маркова и Виктора Криволапова.
