Видовой фильм о Южно-Сахалинске и жизни его жителей в осенне-зимний период. Особенности природных условий определяют и ритм города. В солнечные дни излюбленное место отдыха горожан - горнолыжный склон, где построены современные трамплины и канатная дорога. Можно проехать по узкоколейной железной дороге и погулять в парке. Многолюдно и весело на традиционном празднике проводов зимы. Мастерская художника Гиви Манткавы всегда открыта для посетителей.